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請閱讀以下有關首域盈信亞洲機遇基金重要資訊

·      本基金主要投資於在亞洲(不包括澳洲、新西蘭和日本)的股票或股票相關證券

·      基金的投資可能集中於單一行業/國家、特定地區或少數國家/公司所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損

·      投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險

·      基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFII/RQFII、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險

·      投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動

·      基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險

·      投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定,請讀銷售文件包括風險因素了解詳情

全球新興市場

獨具慧眼,把握全球增長引擎的機遇。

在全球新興市場投資各類優質企業, 把握世上增長最快的市場機遇

在行業佔領導地位的消費類公司

在有利的人口結構及持續增長的人口(尤其是在東南亞和印度),我們相信,佔主導地位的消費類企業長遠而言能帶來良好的增長潛力。

利益高度一致、創新文化

於順境及逆境時,企業管理層作出的決定均會對長期前景構成重大影響。我們所投資的企業需要擁有利益高度一致的管理層及重視創新的文化。

理想的財務狀況

隨著收入水平上升,新興市場的信貸滲透率將繼續增長。我們銳意支持最具效率及風險意識的金融企業在不同週期取得市佔。

互聯網及科技

智能電話使用量上升、年輕的人口結構及大量資訊科技人才推動科技市場蓬勃發展。由於市場龍頭可維持高再投資率,我們相信該類企業能持續提高市佔率及創造長期增長。
 

策略簡介

在投資於全球新興市場時,我們需要因應個別國家的情況,調整投資思維及工具,再評估由下而上的因素。

我們的投資經理Rasmus Nemmoe將會說明投資於全球新興市場的挑戰。 

策略簡介 - 環球新興市場

我們的投資理念

首域盈信資產管理的投資方針以識別優質企業為主,我們會以合理價格買入企業,並長期持有。

我們旨在尋找具備誠信和風險意識的企業創辦人和管理團隊,並銳意發掘能夠帶來可持續及可預測長期回報的龍頭企業。

我們採取研究主導的由下而上投資策略1,並進行詳盡的基本面分析2,以發掘值得長期投資的優質企業。我們到處走訪及約見企業,從而評估其管理質素及執行長期策略的往績。除此以外,我們亦會透過定性及定量分析判斷企業能否推動增長,以超越資本成本。

1. 由下而上的投資策略是專心分析個別股票,而非強調宏觀經濟週期影響的投資方式。
2. 基本面分析是審視相關經濟及財務因素,以計算證券內在價值的方法。

我們的可持續發展方針

我們將環境、社會及管治分析全面融入投資流程。我們的責任投資方針強調盡責管理,我們相信優質的管理者及良好管治能夠確保企業妥善處理環境及社會問題。

 

對我們來說,可持續發展不止是標籤,更代表作為我們經營基礎的各項價值觀。

我們自2007年起成為聯合國責任投資原則(PRI)的簽署機構,並將該項原則看成是最低標準。一直以來,我們都嘗試更深入地了解環境、社會及管治因素和可持續發展議題對長期投資表現的影響。

減少塑膠廢料

Godrej Consumer Products Limited(GCPL)為印度主要的快速消費品企業,其業務遍佈全球新興市場。Godrej家族持有GCPL的63%股權,該家族是印度歷史最悠久的商人家族之一,以合乎道德的營商手法著稱。

多年來,首域盈信資產管理一直是GCPL的股東,曾經數次與該公司的管理層會面。GCPL的主席Nisa Godrej極力提倡可持續發展,並且推動多元共融措施。此外,公司還成立了向董事會匯報的企業社會責任執行委員會和環保小組委員會。

GCPL在設計和採購等不同部門推動減塑和其他計劃,以至供應鏈的各個部分均互相配合。該公司訂立了可持續發展包裝目標,為了助其一臂之力,我們向其引薦了英國可生物降解塑膠企業Polymateria,以便商討取代塑膠包裝的可行方法。

之後,Godrej及Polymateria挑選出多項解決方案,並攜手合作,協助發展及提升印度的可生物降解ISO標準。

 免責聲明: 本文對具體證券的提述(如有)僅供說明用途,不應視成建議買賣有關證券。本文提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉,而持倉可能作出變動。

 

投資觀點

愛因斯坦說過一句名言:「能夠計算的事,不一定重要,重要的事,不一定能夠計算。」(Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted.)這句話於大多數情況下都是事實,不過在管理風險時更是如此。
  • 文章
  • 8 分鐘

投資團隊

Rasmus Nemmoe

基金經理

基金價格及表現

策略概覽

基金資料

價格:
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資料來源 : 理柏及首源投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。

由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) 首源投資環球傘子基金有限公司 (VCC)