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中國市場通訊:無懼外圍市場千變萬化,中國國內復甦動力增強

去年9月,隨著中國政府加強對經濟的支持,投資者對中國的看法開始好轉。同時,國內的人工智能發展帶動了市場氣氛。然而,最近數週美國宣佈對全球進口商品徵收貿易關稅,引發連串混亂並衝擊全球市場,中國的股市也受到影響。

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去年9月,隨著中國政府加強對經濟的支持,投資者對中國的看法開始好轉。同時,國內的人工智能發展帶動了市場氣氛。然而,最近數週美國宣佈對全球進口商品徵收貿易關稅,引發連串混亂並衝擊全球市場,中國的股市也受到影響。
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美國徵收對等關稅的消息震撼環球市場,總統特朗普宣佈實施遠高於預期的全面性進口關稅,受到影響的國家較原先估計多。
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於2024年,我們的亞洲股票策略帶來預期回報,長期往績維持穩健。儘管不明朗因素籠罩市場,而且區內的復甦情況不一,我們投資組合的持股普遍堅挺。
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根據美國經濟學家法蘭克·奈特(Frank Knight)的觀察,與風險不同,不明朗因素為無法量化或預測的。
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東協的人口超過6.7億,中產階級不斷壯大,前景樂觀。惟面對市場需求疲弱及經濟出現K型復甦,近年該區的回報令人失望。然而,我們仍然能尋找到擁有業務實力及出色管理團隊的公司,而這些公司應能於此環境中維持強韌的表現。
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受惠於龐大的人口、迅速發展的城市、以及歷史悠久的商業貿易發展,印度正逐步成為全球經濟體的動力來源。 自1990年代初印度首次對外國投資者開放,首域盈信團隊便已投資於當地市場;隨後更於1994年推出專門的印度策略。
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我們相信,創造財富的最佳方式就是長期持有優質企業,這一簡單的信念正正是我們投資理念的基礎。在各類企業中,優質金融公司最為符合我們對質素的要求。一般來說,這些銀行的防守能力高於業界平均水平,而且往往與消費品公司受惠於相同的推動因素,例如人口結構、城市化進程及生產力改善等,這些趨勢都有助維持強勁的服務需求。
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作為審慎的投資者,我們致力投資於管理層值得信賴的優質企業,並期望成為該等公司的長期股東。換言之,我們投資的企業需要擁有優秀的管理團隊、可持續的業務模式及強大的競爭護城河,以推動穩定的盈利增長及股東回報。
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我們留意到不少印度中小型市值企業的估值高得離奇。不過,我們一如以往地抱持審慎態度。我們有信心能夠在艱難時期保障客戶的資金,而且取得長期穩定增長。
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