Fokus auf Global Emerging Markets Equities – März 2022

In fast jedem Meeting mit den Managementteams fragen wir nach Anreizen. Aus unserer Sicht ist es eine wichtige Frage und die Antwort kann sehr aufschlussreich sein im Hinblick auf die Kultur und das Verhalten eines Unternehmens.

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Aktuelle Einblicke

In unserem letzten Kundenupdate im Februar 2021 sprachen wir über die Gründe, warum wir der Versuchung widerstehen, auf rein zyklische und sogenannte Value- oder Substanzaktien umzusteigen1 – obwohl wir mit einer Sektorrotation am Markt gerechnet hatten (der TOPIX erreichte dann im März 2021 sein Hoch).
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Was sind einige der größten Missverständnisse über Japan? Strategen argumentieren oft, dass Japan vielleicht der zyklischste Markt unter den großen globalen Volkswirtschaften ist und die Gewinne stark mit dem Welthandel korrelieren.
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Bei FSSA konzentriert sich unser Investmentansatz auf die Identifizierung von qualitativ hochwertigen Unternehmen mit fähigen Managementteams, starken Geschäftsmodellen und konservativen Finanzwerten.
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Japan ist eines der führenden Länder im Bereich der Automatisierung – japanische Unternehmen stellen mehr als 50 % aller Industrieroboter und computergesteuerten Systeme weltweit her. Wir besitzen Unternehmen wie Keyence, das Sensoren, Lasermarker und Bildverarbeitungssysteme herstellt.
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Der Investmentansatz von FSSA Investment Management konzentriert sich auf die Identifizierung von qualitativ hochwertigen Unternehmen mit starken Managementteams, starken Geschäftsfeldern und konservativen Finanzwerten. Darüber hinaus versuchen wir, in Unternehmen zu investieren, die eine hohe Rendite auf das investierte Kapital (ROIC), ein starkes und nachhaltiges Wachstum und eine hohe Ertragssichtbarkeit aufweisen.
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Die jüngsten Daten zeigen, dass Japans Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres weniger geschrumpft ist als prognostiziert. Sehen wir jetzt, wo das Impfprogramm auf Hochtouren läuft, endlich Licht am Ende des Tunnels für Japan?
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Looking back over 2020, a challenging year for many reasons, there were two key investment decisions that helped the performance of the FSSA Japan Equity strategy. Firstly, in the early days of the pandemic we started to identify companies that might benefit from the acceleration of secular investment trends.
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