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  1. Besondere Einblicke

Krise, Reformen und Widerstandsfähigkeit in Südostasien

Südostasien hat im Laufe der Geschichte mehr als seinen gerechten Anteil an Krisen erlebt. In den letzten Monaten sind neue hinzugekommen.

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Aktuelle Einblicke

Der Reibungstest: Was der Markt bei der KI-Disruption falsch versteht

Es war eine schwierige Zeit für den Fonds. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts stehen einige unserer Positionen unter Druck, da die Aussichten auf eine nachhaltige Wertschöpfung in einer von künstlicher Intelligenz (KI) geprägten Welt zunehmend skeptisch beurteilt werden.
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Chinas Innovationsrevolution

Seit Jahrhunderten prägt chinesischer Erfindergeist die Welt. Erfindungen wie Papier, Schießpulver, Seide, Porzellan und der Magnetkompass haben den globalen Handel, die Wissenschaft und die Kultur verändert. Heute zeigt sich dieser Innovationsgeist in Chinas rasanten Fortschritten bei Technologien der nächsten Generation, von autonomen Fahrzeugen über erneuerbare Energien bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI).
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Verteidigung versus Angriff

Die Nachkriegsordnung bröckelt und macht Platz für eine multipolare Welt, in der es leichter zu Konflikten kommen kann. Wir erklären, was das für Portfolios bedeutet, warum wir bestimmte Unternehmen aus unseren Portfolios ausschließen und wie wir auf Qualität und Widerstandsfähigkeit setzen.
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Jenseits der KI-Rally

Asiatische Aktien haben im Jahr 2025 eine robuste Rally hingelegt. Hinter den Schlagzeilen verbirgt sich jedoch ein enger Performance-Treiber. Seit Jahresbeginn wurden fast zwei Drittel der Gesamtrendite des MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index von Technologie- und KI-bezogenen Unternehmen getragen.
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Über KI: Das Zeitalter der Extreme

Extreme Ansichten dominieren derzeit die Marktdiskussion – insbesondere im Zusammenhang mit KI. Während einige eine baldige Singularität prophezeien, warnen andere vor einer Blase. Wir glauben, dass beide Seiten teilweise Recht haben könnten. KI ist real und wird ganze Branchen prägen, aber die investierbaren Ergebnisse dürften bescheidener und diffuser ausfallen, als die Schlagzeilen vermuten lassen.
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Der größte Wettbewerbsvorteil, den ein Anleger haben kann, ist Zeit

In den 1960er Jahren betrug die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie über acht Jahre. Heute sind es weniger als sechs Monate. Aber mit weniger Zeit auf dem Markt bedeutet die geringe Streuung der Renditen, dass viele Anleger am Ende den Index nachbilden und ihn nicht schlagen.
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